全國化妝品產業報告：廣州成為“化妝品代工之都”

近日，合合信息旗下啟信寶發布《2021全國化妝品產業區域研究報告》（下文簡稱“報告”），通過大數據洞悉中國化妝品產業發展現狀。報告顯示，近10年，我國化妝品企業新增數量逐年增加。2020年新增企業數量超過2.5萬家，新增增速達到70%,市場規模上，2020年，中國化妝品市場規模達到3400億元，2021年1-11月市場規模達3678億元，增速達15.3%.但本土化妝品品牌營收明顯低于國際品牌，我國目前仍只是全球化妝品消費大國而非強國。（數據截至2021年11月，下文數據同）

眾多“美谷”、“國潮”涌現，但我國化妝品產業仍“大而不強”

據不完全統計，目前我國已有多個城市提出打造美麗健康產業基地。如廣州市白云區“白云美灣”、廣州市花都區“中國美都”、廣州市黃埔區“南方美谷”、清遠市的“美妝硅谷產業園”、上海市奉賢區“東方美谷”、湖州市吳興區“美妝小鎮”、成都市武侯區“她妝美谷”、重慶市銅梁區的“西部美谷”、北京昌平區的“未來美城”等。可見我國各個城市都已在緊抓化妝品行業快速發展的窗口期。

報告顯示，我國化妝品產業集聚度高，全國化妝品企業86,239家，廣東、安徽和湖南三省的企業數占比達到44.54%.護膚和彩妝類別企業主要集中在深圳市；香氛和日化類別企業主要集中在廣州市。

除了產業聚集版圖的逐漸明晰，國貨彩妝的不斷發展、直播電商以及背后逐步完整的產業鏈賦能，新一代國潮化妝品品牌正在占據國內化妝品的主要市場。如國風彩妝品牌花西子正是在直播帶貨風口起飛的品牌之一，設計上別具匠心，雕花口紅、同心鎖包裝以及傣族印象定制，為大家展現獨有的國風傳統元素。據花西子官方數據，今年雙11期間，花西子天貓旗艦店銷售額達5億元，在天貓美妝類目整體排名第2,是去年同期的259%.

完美日記作為國貨美妝的另一知名品牌，在微博、小紅書和B站等平臺，往往以“國貨之光”形象出現，于2020年成功登陸美股市場，成為紐交所中國美妝第一股。據完美日記母公司逸仙電商最新財報顯示：2021年第三季度，逸仙電商總營收13.4億元，同比增長6.0%;實現毛利潤9.12億元，同比增長9.6%;毛利率同比增長2.2%至67.9%;凈虧損同比收窄了43.8%.與此同時，逸仙電商在Q3為研發投入了3580萬元，費率逼近國際一線化妝品公司。

行業的快速發展也帶動了產業創新。近年來，化妝品產品在成分、功效以及包裝等方面創新不斷，化妝品產業發明專利每年新增數量也逐年上升，但近兩年新增專利增速有所放緩。2021年1-11月新增發明專利數量超過3萬件。外觀設計的知識產權數量，2020年增加超過1.1萬件。化妝品產業的實用新型專利新增數量相對低于發明專利數量。

盡管我國化妝品區域版圖和產業創新凸顯，但目前不可否認的一個事實是：國際化妝品高端市場仍少見中國化妝品品牌身影，國內消費者也更青睞國際大牌化妝品。

“我國是全球化妝品消費大國而非強國。”上海醫藥工業研究院黃軍海教授在“化學生物醫藥工程與皮膚健康”的香山科學會議上公開分析，全球市場份額中，歐萊雅、寶潔、聯合利華、雅詩蘭黛和資生堂約占52.4%,市場規模前20的企業，外資企業占據了約80%,本土企業只占約20%.

黃軍海分析現狀說：“利潤率高的高端化妝品還是以國外品牌為主，我國企業科研水平低，產品技術落后，科學配方研制開發仍處于模仿階段，創新實力弱，研發投入占比小，原料品種少且質量不穩定。”

“化妝品代工之都”廣州--化妝品大牌背后的隱形城市

在中國化妝品產業版圖中，企業多聚集在沿海地區，且呈現“南強北弱、東強西弱”的化妝產業格局。啟信寶數據顯示，全國化妝品企業共有86,239家，其中廣東省企業數最多，占比達到25.5%.

2021年1月9日，廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省推動化妝品產業高質量發展實施方案》，充分發揮廣東省化妝品產業既有優勢，加強規劃引導和政策支持。據廣州市白云區人民政府官網報道，2020年，白云區130家規上化妝品工業企業產值100.9億元，同比增長25.7%,化妝品產業正式成為白云區支柱產業之一。

產業結構方面，廣州市化妝品產業鏈上游企業數量主要集中在美妝護膚品研發環節。中下游企業數量高于上游。中游環節中，除其他化妝品外，護膚品環節的企業數最多，達到922家。下游環節則主要是百貨零售服務企業。據國家藥品監督管理局化妝品生產企業許可情況統計顯示，截至12月15日，全國一共5700余家化妝品生產企業。其中廣東省有3206家企業。

啟信寶數據顯示，被譽為“化妝品代工之都”的廣州，代工廠有373家，是全國擁有化妝品代工廠企業數量最多的城市。從企業注冊資本分布來看，注冊資本2000萬以上的企業有15家，占比15%,占比第二的區間為50-500萬之間，有198家企業，占比為53%.成立時間大于10年以上的企業有120家，占比32%。

新銳品牌的涌現以及外資大牌加速在廣州的布局成為助推化妝品代工廠繁榮的重要力量。不少國際化妝品牌， 選擇在廣州代工生產，國際代工廠也選擇在華建廠投資。新銳品牌，如完美日記、紐西之謎、HFP、花西子等品牌也更多采取代工廠代工模式。結合廣州市化妝品代工廠的規模格局來看，科絲美詩占據我國化妝品代工企業第一梯隊。

投融資趨緩、商標數下降，企業更看重已有品牌經營

總體來看，中國化妝品產業近10年的年度新增融資次數和融資企業數均呈現“先增后降”趨勢，2010-2016年期間每年新增融資次數和融資企業數均逐年增長，新增增速則出現先下降后上升的趨勢。2017-2020年，年度新增融資次數、企業數以及新增增速均逐年下降。

化妝品產業的年度新增融資金額增長情況與融資次數相似，在2016年達到峰值，近幾年則呈現下降趨勢，同時，化妝品產業投資企業數增長趨勢也呈現“先增后降”趨勢，在2014年增速達到最大值，超過80%,此后增速開始下降。

可以看出，化妝品企業的投融資情況近年均趨于保守，這也一定程度上影響著企業的運營策略。啟信寶數據顯示，近兩年化妝品企業商標數量急劇減少，也就是說，產業內企業更看重已有品牌經營，對外的擴張節奏明顯放緩。商標數量的新增高峰在2015-2018年這4年間，平均每年的新增商標數量超過3.7萬件。擁有商標的企業數量在2015年和2017年達到增長高峰，2015年和2017年擁有商標的企業數量年度新增超過500家，分別與投融資高峰年份大抵匹配。